Schenken/ Erben/ Unternehmensnachfolge

Der Erfolg einer Vermögensübertragung wird netto
– nach Streit und Steuern – gemessen!

Eine Vermögensübertragung bedarf guter Planung und vor allem Weitsicht.

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Juristen und Coaches beleuchten wir zusammen mit Ihnen alle wichtigen Aspekte.
Als Fachberater für Unternehmensnachfolge begleiten wir Unternehmen und Privatpersonen aktiv bei der Umsetzung.

 

Unternehmen - Vererben? Verschenken? Verkaufen?

Sie haben ein Unternehmen aufgebaut und es mit Engagement und Leidenschaft zum Erfolg geführt. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich neuen Aufgaben zu widmen oder den wohlverdienten Ruhestand anzusteuern. Bei der Nachfolgeplanung geht es aber nicht nur darum, dass das Unternehmen erfolgreich weitergeführt wird, sondern dass Sie und Ihre Familie auch in Zukunft wirtschaftlich abgesichert bleiben und Ihre Steuerlast so gering wie möglich ausfällt.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen während des Übergabe-Prozesses zu jeder Zeit handlungsfähig bleibt.

Und selbstverständlich lässt sich jede Übergabe von zwei Seiten betrachten. Wir stehen auch gern auf der Seite des Übernehmers und sichern den langfristigen Erfolg.

 

Ihr Lebenswerk ist etwas Besonders:

  • Sicherung und dauerhafter Erhalt Ihres Lebenswerkes
  • Finanzielle Absicherung des Übergebers
  • Erhaltung des familiären Friedens durch Beachtung von menschlichen und psychologischen Aspekten
  • Optimierung der steuerlichen Belastungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
  • Analyse der Ziele und Prioritäten des Unternehmers und Nachfolgers
  • Entwicklung eines Übergabekonzeptes
  • geordnete Übergabe
  • Erstellung Ihres Notfallkoffers – Schutz vor plötzlichem Ausfall des Geschäftsführers
  • Handlungsfähigkeit des Unternehmers erhalten

 

Darüber sollten wir sprechen:

  • Unternehmensvollmachten
  • Betreuungsvollmachten
  • Unternehmertestament
  • Finanzierung des Vorhabens
  • Abstimmung von Unternehmertestament und Gesellschaftsverträgen
  • Schenkungen oder vorweggenommene Erbfolge
  • Unternehmensaufgabe oder Veräußerung
  • Bewertung von Risiken und Due Diligence Prüfung
  • Erstellung von Gesamtkonzepten
  • Steueroptimierung
  • Lohnsummenprüfung und­ überwachung
  • Erstellung der Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärungen
  • Bewertung von Unternehmen und Beteiligungen
  • Betriebsverpachtung
  • Betriebsaufspaltung

Sie stellen Fragen, wir antworten:

  • Wann sollte ich mich mit der Nachfolgeregelung beschäftigen?
  • Wo finde ich einen passenden Nachfolger und welche Fähigkeiten muss er/ sie besitzen?
  • Wie viel ist das Unternehmen wert?
  • Wie lange dauert der Nachfolgeprozess?
  • Welche Finanzierungsmöglichkeiten hat mein Nachfolger?
  • Welche finanziellen Risiken sind zu berücksichtigen?
  • Welche steuerlichen Auswirkungen entstehen und wie können diese vermieden werden?
  • Wie kann die anfallende Erbschaft- oder Schenkungssteuer finanziert werden?

Privatvermögen - Vererben? Verschenken? Verkaufen?

Es ist eine wichtige und zugleich schwierige Entscheidung im Leben: Die Regelung der Nachfolge. Wenige Testamente in Deutschland erfüllen den beabsichtigten Zweck. Die Folge: Nachlassstreitigkeiten in der Familie, die oft vor Gericht enden.

Mit einer frühzeitigen und durchdachten Erbschaftsplanung bewahren Sie nicht nur die Harmonie in der Familie, Sie und Ihre Erben können auch richtig Geld sparen. Wir beraten Unternehmer und Privatpersonen bei der Nachfolge- und Erbschaftsplanung und zeigen Ihnen die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen im Erbfall auf.

Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht unterliegt ständigen Änderungen durch den Gesetzgeber und birgt viele Fallen für den Laien. Als Ihre Steuerexperten im Bereich Erbschaft, Schenkung und Nachfolge bewahren wir Sie vor diesen Fallen und sorgen so dafür, dass Sie und Ihre Erben abgesichert sind und die Steuerlast minimal bleibt.

 

Ihr Lebenswerk ist etwas Besonders:

  • Sicherung und dauerhafter Erhalt Ihres Lebenswerkes
  • Finanzielle Absicherung des Übergebers
  • Erhaltung des familiären Friedens durch Beachtung von menschlichen und psychologischen Aspekten
  • Optimierung der steuerlichen Belastungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
  • Umsetzung von Vermögensübertragungen
  • geordnete Übergabe
  • Analyse der Ziele und Prioritäten des Übergebers und Übernehmers
  • Entwicklung eines Übergabekonzeptes

 

Darüber sollten wir sprechen:

  • Vollmachten
  • Vermögensbewertung
  • Abfindung von Pflichtteilsberechtigten
  • Schenkungen oder vorweggenommene Erbfolge
  • Sicherung der Altersvorsorge des Übergebers
  • Streitvermeidung
  • Steueroptimierung
  • Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
  • Bewertung von Grundstücken und Beteiligungen
  • Pflichtteilsverzicht oder Erbverzicht aus steurlicher Sicht

Sie stellen Fragen, wir antworten:

  • Wann sollte ich mich mit der Nachfolgeregelung beschäftigen?
  • Wie ist das zu übertragende Vermögen zu bewerten?
  • Wie lange dauert der Übertragungsprozess?
  • Wie sichere ich Menschen mit Behinderung in der Nachfolge ab?
  • Welche steuerlichen Auswirkungen entstehen?
  • Wie können steuerliche Auswirkungen vermieden werden?
  • Wie kann die anfallende Erbschaft- oder Schenkungsteuer finanziert werden?
  • Wie kann ich die Übergabe in einer Patchworkfamilie regeln?